特許財富管理師 CWM®

特許財富管理師 Chartered Wealth Manager, CWM®

課程代碼

CWM

課程時數

4 天

課程概要

特許財富管理師 (CWM®) 是全球公認之聲譽卓著的財富管理認證。 CWM®致力於發展關係管理、銷售、溝通和核心財務諮詢技巧，以使財富管理及私人銀行專業人士具備財富管理、私人銀行、家族辦公室和財務諮詢方面的知識。該認證全面處理財富管理的所有方面，例如投資策略、生命週期管理、代際財富轉移、關係管理、行為金融、替代產品、房地產評估和全球稅收。
CWM®是面向一線與客戶直接接觸的金融從業人員而設的財富管理認證。獲得此認證將讓您能滿足當前行業的所需技能並脫穎而出。

學習目標和取得技能

完成本課程後，學生將能夠取得最新財富管理相關知識，為客戶制定有效解決方案，並為考取國際證照做完善準備：

了解與亞洲特別相關的財富管理機會
概述財富管理金融產品的最新創新
了解財富管理的全球最佳實踐
培養為客戶建立財富管理解決方案的技能
能夠制定策略與客戶建立有效的關係
通過使用結構化的流程來創建和增強戰略思考的能力

教學方式

中文授課，具豐富國際經驗講師助您接軌世界

教材與實驗

原廠教材；中文授課

課程適合對象

對需要有效開拓高端客戶的零售銀行、貴賓理財中心、財富管理中心及私人銀行部門的從業人員

前備知識

參加本認證課程的受訓人員應已掌握個人財富管理有關的基本專業知識，熟悉基本的個人財富管理業務概念、流程，及具備為客戶制定投資規劃的基本能力

課程大綱

Module 1：全球財富管理最新動態

本單元旨在通過對財富管理的定義來概述世界，並對全球範圍內的最新動態，發展和趨勢進行了解，並輔以本地財富管理的監管框架

Module 2：全球投資策略和財富產品

本單元涵蓋了財富管理領域的各種產品，包括基金、固定收益、衍生產品、結構性產品以及對沖基金和私募股權等各種另類投資，並對近年來它們各自的問題、挑戰和市場經驗進行了分析

Module 3：全球財富和投資組合管理策略

本單元涵蓋了投資組合管理過程中廣泛且深入的討論，範圍包括了解客戶的投資行為、盡職調查程序和適當的資產分配以及績效衡量技術

Module 4：風險管理和財富規劃策略

本單元將與風險識別同時討論風險的轉移和部署的策略。還將涵蓋稅收籌劃、遺產保護產生計劃以及其他用於財富保存、財富積累和財富轉移的策略

課程合作夥伴

in partnership with KORNERSTONE